李密在轮回者帮助下，攻克兴洛仓，尽得仓中存粮，募兵十五万，声势一时无两，一度被誉为最有希望得天下者。
四月。李密卒。
杀人者，一身着金红相间全封闭甲胄，有飞天之能的“天外异人”。
大业十一年五月，奕剑大师傅采林大弟子傅君婥潜入江都，行刺杨广，未遂，逃离江都时，重伤昏倒，被寇仲、徐子陵救下。
傅君婥教寇徐九玄大法心法，寇徐拜傅君婥为义母。
傅君婥伤势稍缓，寇徐送傅君婥离开江都，至一山谷时，遇两名轮回者开战，傅君婥遭池鱼之殃，卒。
两名轮回者同归于尽，寇徐捡尸得奇遇。
同月，巨鲲帮覆灭，帮主云玉真失踪。
恰逢其会，正在巨鲲帮“作客”的独孤阀公子独孤策，被人在巨鲲帮覆灭之处十余里外，找到了半颗脑袋。
十一年六月，金城校尉薛举受轮回者撺掇，举兵反隋，自号西秦霸王。在轮回者帮助下，攻城掠地，所向披糜，仅一月功夫，便拥兵二十万，尽据陇西之地。
八月，薛举于兰州称帝，登极大典时，卒。
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