早年开始展现出对武艺的爱好和才能，对兵法尤甚。
后被举荐为孝廉，任洛阳北部尉。
在画面之中，出现了年轻时的曹操造五色大棒，处死宦官蹇硕叔父，惩戒无数达官贵族的场景。
而后，画面一转，到了黄巾起义，天下大乱，灵帝设西园八校尉，曹操担任典军校尉。
后面，灵帝驾崩，刘辩登基，董卓入京。曹操不愿与董卓同流合污，逃至陈留，于陈留举兵。散家财，合义兵。
接着便是人们熟知的合盟讨董。
后来联盟因为大家各怀鬼胎解散，曹操最终辗转至兖州。
在兖州大破黄巾军，收其精锐，组成了大名鼎鼎的青州兵。
后又破袁术、黑山军、南匈奴。
兴平元年，因父、弟之事，曹操率军征讨陶潜，所过多杀戮，导致陈宫等人叛乱，迎吕布为兖州牧。
曹操在此时在袁绍招揽时，生出了前去投奔袁绍，幸得程昱相劝，这才打消念头。
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