矢三郎发现他们此刻正处于一个奇妙的空间。
京都是狸猫无比熟悉的地方。他闭着眼都能默出这里纵横的街道：脚下这条沿着贺茂川伸展的是下鸭西通,前面和北大路通汇合后就是郊外的伊始；再往北和北山通汇合，东侧就是北山以及秀丽的京都府立植物园。这些都是极为悦目的景象,人类和变化成人类的狸猫共同行走其间。
但现在,多彩的世界成了黑白色。
威风凛凛的大妖怪怀抱他所眷恋的人类，疾驰于城市间，径直从车水马龙和屋宅幢幢中穿过。矢三郎眼睁睁看见电车车头直直向他们撞来,那一刻他狸毛炸起、牙齿打颤，呜呼狸命休矣,然而随即那呼啸的电车就安然无事地被他们甩在身后；街边撑伞的人抱怨说七月的天气突然好冷,而当矢三郎将这句话听完整时，那话连带那人也已然化为背后模糊的街景。
越往城北，视野越开阔。山脉在天边起伏，贺茂川在身边流淌。狸猫在风里回头，去看那被群山环抱的城市——京都,这座生养人类也生养狸猫的古都，在成为黑白默片里的图像后,突然披挂上一丝难言的神秘和沧桑。在这一刻,矢三郎蓦然生出一股敬畏，继而又从这敬畏中生出一缕惆怅；他感到千年时光瞬息回溯,这座城市在黑白中褪去一切色彩也褪去一切现代化的特征，重又伫立为早已湮灭在过往中的平安京：风雅、刻板、古旧，还拥有令人憧憬也令人讨厌的骄傲。
“这是影子的世界,就是真实世界的倒影。”明月拍拍狸头,再顺手捏捏圆圆的狸耳朵,“我们很快就会到达目的地了……看，那就是上贺茂本山。真是平平无奇啊。”
矢三郎从人类女子的语气里听出一种亲切和熟稔，仿佛她才是此处土生土长的居民，正带领陌生的客人归家。
是错觉吧。
上贺茂神社位于山前，因为有跑马的需要而平整了一大块土地。无花亦无色，黑白中的神社比老照片还要黯淡，一眼望去甚至不如城里的公园。果然平平无奇。
“搬到这里来了嘛……”明月双手合十，而后牵引出一大串悬浮的符咒，“我们走最近的路。茨木，从神社上面过去。”
矢三郎不明白她的意思，但他马上懂了。那些朱砂和墨水画成的符咒“呼啦啦”飞了起来，在他们四周连成一个发光的圆圈；即便是安稳待在人类臂弯里的狸猫，也能感受到一阵强劲的风掀动他的狸毛。接着，他们飞了起来。
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