1862~1863年实行武装黑人的政策。因此，成千上万黑人报名参加北方军队，其中主要是南方逃亡奴隶；那个时候规定，成年人，只要交付10美元的登记费，就可以在西部领取64.74公顷土地，在土地上耕种5年后就可以成为这块土地的所有者。林肯政府严厉镇压ZaOF分子，清洗军队中南方代理人。
1863年开始实行征兵法，以代替募兵制，增强了北方的兵力。同时，林肯调整了军事领导机构，实行统一指挥，任命有卓越军事才能的格兰特为全军统帅。
1863年元旦林肯颁布《街坊宣言》宣布解放黑奴，允许黑人参加北方军队，之后又颁布“宅地法”，允许所有花旗国人得到西部的土地。同年5月，北军再次进攻里士满，在切斯罗维尔被李击退。5月22日北军发动总攻，进行了长达47天的Pa0击，6月李再次北进。
1863年7月1日两军在葛底斯堡展开决战，7月3日南军被击败。南军损失2.8万人，成为南北战争的转折点，战场上的主动权转到北方军队手中。在李北进的同时，格兰特在西线包围了南军防守密西西b河的要塞维克斯堡，7月4日南军投降。7月8日北军占领哈得逊港，南军被分割成东西两部分。9月北军攻克查塔努加，11月击退南军的反击。
1864年，北方最高统帅采用新的战略方针，在东、西两线同时展开强大攻势。在东线以消耗敌人力量为主要目标；在西线用强大兵力深入敌方腹地，切断“南部同盟”的东北部与西南部的联系。
1864年9月，谢尔曼将军麾下的北军一举攻下亚特兰大，两个月后开始著名的“向海洋进军”，在进军中彻底摧毁了敌人的各种军事设施，沉重地打击了敌人的经济力量，使南方经济陷于瘫痪。在东线，格兰特将军统率北军把敌军驱b到叛乱“首都”里士满附近。
1865年初，奴隶纷纷逃亡，种植场经济濒于瓦解。北方海军实行的海上封锁，几乎断绝了南方与欧洲的贸易。同时，南方内部也出现反对派，许多小农加入“联邦派”从事反战活动。南方逃兵与日俱增。粮食及日用品匮乏。
1865年4月9日，李的部队陷入北方军队的重围之中，被迫向格兰特请降，南北战争终止。花旗国恢复统一。
有人说，南北战争是现代战争历史的萌芽，各种火器的使用和阵型以及军事理念在这个时候疯狂发展，加上工业革命带来的巨大生产里，将这一次的战斗标杆定为”人类脱离野蛮战场的战争“。虽然这个话说的没错，但是只有很少数的人知道，在南北战争之中还有很多很多不为人知的神秘组织——b如骷髅会，b如十字联盟，b如夕照会。
夕照会就是在南北战争时期成立的，夕照会的成员前身都是一些有特殊能力的斥候。在南北战争结束之后，南方军队交出了指挥权，所有指挥权收归联邦管辖，而他们的那些有特殊能力的“斥候”，也被当时北方联盟夕照会的前身所收编。
正规军队很好，收编正规军队，只要他们的统帅投降了，那么正规军队就收回当时的统治者统治，而这些具有特殊能力的斥候部队则是b较麻烦的。但当时正好有一个契机——南北战争之后，英国人害怕花旗国人一方坐大，所以不断派人SaO扰花旗国本土。花旗国人虽然知道是谁在作恶，但花旗国的人想抓到证据也没有这么简单，因为英国人统治世界这么多年，著名的日不落帝国那时候还如日中天，靠的就是这些肮脏的手段，哪里会这么容易让人抓到把柄。
那时候花旗国还是铁憨憨，不过让英国人多Ga0几次，就明白了一件事情，战争不只有正面战场，还有第二战场——那个时候，时任总统就批示成立特别行动小组，负责国家特殊层面的防卫，于是神盾和夕照会就出现了。
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